Dopo un duro inverno in cui lupi e vampiri sono stati costretti a cercare cibo nel territorio delle streghe e degli umani, entrambe le prime specie vengono sterminate.
Aspen, un piccolo lupo di appena undici anni, viene salvato dalla madre ed è costretto a rifugiarsi nella foresta, dove incontra Gadiel, un vampiro che ha soltanto un anno in più e che lo aiuta a nascondersi dalle streghe.
Nemici di specie, si separano per sopravvivere da soli al resto dell’inverno. Il destino e la fame li fanno incontrare ancora e questa volta, ormai giovani uomini, decidono di unire le forze e sopravvivere insieme, nonostante temano di non piacersi. Peccato che succeda l’esatto opposto.
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